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潮州防辐射铅板伴随着经济企稳反弹

2020/1/13 20:30:45      

      临近春节,需求虽然逐步减弱,但是供应依然偏紧,短期医用铅板市基本面偏中性,指数将继续围绕1.48万元/吨一线震荡。进入2020年,指数继续维持区间震荡走势。短期来看,随着春节的临近,下游企业陆续放假,需求或逐步减弱。2020年国内产能提高,但是供应的变化可能更加灵活。由于潮州防辐射铅板价格在可以预期的一段时间内仍然是价格最高的原材料,其对供应的影响将是明显的另外,目前库存依然处于低位,并未形成明显累计,而且现货维持升水,表明供应依然偏紧,这将对价形成支撑。从中期来看,盈利相当可观,冶炼厂生产意愿将被激发,供应将增加,铅价也将承受下行压力。
       盈利相当可观中期供应或将增加低加工费的困扰,
    虽然短期电解铅供应偏紧,但是从中期来看,电解铅的供应还是会对铅价造成比较明显的压力。众所周知,医用铅板价格反应了铅矿供需情况,今年以来矿端趋紧,国内新增冶炼产能又较多,令价格一路下滑。加工费的变动会切实的影响冶炼企业的生产利润,目前国内冶炼厂生产成本也多数在60美元附近,而副产品价格又持续低迷,企业生产压力急剧增大,故有寻求减产的想法以迫使加工费抬高。从上月26日的会议结果来看,冶炼厂成功将一季矿加工费地板价抬升至67美元/吨,但后期是否进行实质性减产存疑。岁末年初之际,计划联合减产的消息为市场所热议,这一举动需归咎于2020年长单铅精矿加工费的大幅走低。但有意思的是,去年11月下旬与Freeport将长单TC价格确定为八年低位、62美元/吨的也是该小组成员。每一轮库存周期触底都会伴随着利率触底、工业品价格反弹、进口触底等现象,本轮周期也有类似的情况。
   下游消费淡季不淡但春节临近需求或趋弱,电网投资思路的转变
     从宏观指标来看,2019年12月我国官方制造业PMI为50.2,好于预期,连续两个月位于荣枯线上方,制造业的回暖,对铅价也有所提振。电力电缆是铅重要的消费领域之一,在12月下旬,2019年公司将完成电网投资4500亿元左右,远不及年初预算的5126亿元。2019年基建的增速低于市场预期,核心问题还是去杠杆过程中建立的财政约束使得基建资金来源受限,而这一情况在2020年我们认为是存在边际改善机会的。而在此之前国网公司还下发了《关于进一步严格控制电网投资的通知》,明确提出需要严格控制电网投资,坚持投资必须有效益,严格项目把关,杜绝低效无效投资,杜绝形象工程和超标准建设,严格控制投资规模等。目前市场普遍认为电网投资未来整体将呈下降趋势,并对这一部分潮州防辐射铅板需求增速有所担忧。
      短期医用铅板供应偏紧对价格有所支撑进口标准的修改
      从库存的角度来看,截至1月6日,上期所库存为4.05万吨,虽然小幅回升,但是依然处于低位。潮州防辐射铅板社会库存方面,2019年12月底,社会库存为59.2万吨,亦处于年内低位。期货交易所和社会库存持续下降,对铅价形成支撑。去年11月下旬,中国拟修改废铅进口标准,高端进口将转为可再生而不是废铅。新的标准预计在今年3月份或者第2季度开始实施,而射线防护铅板仍受进口配额限制,修改进口标准或将缓解明年废铜进口缩紧的压力。与2019年土地与棚改等房地产项目严重挤占基建投资项目资金的情况相比,专项债将更多用于基建。四是专项债规模预计将有所扩大,加上专项债新政和项目资本金新规,使用范围和杠杆撬动能力将更强。五是PSL的重新出现可能对防辐射铅板厂家基建提供额外的支持。
    近年来,国内废铅进口管制趋严,2018年底进口被完全禁止,去年7月开始也被调入限制性进口名单,废铅进口量出现大幅下降。尤其是去年第四季度废铅进口批文明显收窄,“习惯性翘尾”的废铅进口量近乎走平,这一情况也刺激了11月未板材进口的大幅飙升,暗示需求出现好转。由于原材料价格均处于低位,生产成本也处于低水平,这就导致了射线防护铅板冶炼厂的盈利水平较高。,短期来看,对铅价有一定的支撑,而现在电解铅盈利水平颇丰,或刺激冶炼厂投放产能,中期来看,价格将承压。
   总之,综上所述,中国长期所面临的调结构、去杠杆压力仍存,医用铅板需求增长预期仍然不佳。此外,低加工费前提下冶炼厂和矿商的博弈、电网投资思路转向等所带来的供需变动也值得格外关注。要加快现代化经济体系建设,推动农业、制造业、服务业高质量发展,加强基础设施建设,推动潮州防辐射铅板厂家形成优势互补高质量发展的区域经济布局,提升科技实力和创新能力,深化经济体制改革,建设更高水平开放型经济新体制。后续中美经贸关系、全球经济运行状况仍是影响市的重中之重最近中美经贸关系再度缓和,且超预期转暖的经济数据暗示国内经济由降转稳,叠加央行进一步释放流动性预期较强,射线防护铅板价格伴随着经济的阶段性企稳而反弹。

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